Charlier

Οι πολεμικές ετοιμασίες είναι ήδη σε εξέλιξη, όταν ένας μεταλλωρύχος πού οι Ινδιάνοι άφησαν ελεύθεροι, αφήνει το μύνημα τους στον Μπάσκομ: αν οι αρχηγοί δεν ελευθερωθούν μέχρι τα μεσάνυχτα θα ακολουθήσει γενική σφαγή. Οι στρατιώτες του οχυρού Ναβάχο φαίνονται ξεγραμμένοι και ο Μπάσκομ επιδεινώνει την κατάσταση αποφασίζοντας να κρεμάσει τον γηραιότερο από τους αιχμαλώτους Ινδιάνους. Εν τω μεταξύ ο Μπλούμπερυ αποφασίζει να βρεί βοήθεια πέρα από την έρημο στο Τούσον και ετοιμάζεται γιά την αναχώρησή του, όταν ο Κρόου, ένας μιγάς στρατιώτης έχοντας πολύ βαριά προσβληθεί από τον Μπάσκομ, ελευθερώνει τους αιχμάλωτους Ινδιάνους αρχηγούς. Έτσι, με το τελευταίο "ατού" των λευκών χαμένο, αναχωρεί ο Μπλούμπερυ για το Τούσον, σε μιά διαδρομή ανάμεσα σε μεγάλους κινδύνους γιά να αντικρύσει ένα Τούσον εγκαταλειμένο από τους κατοίκους του και φυσικά ξεχνώντας κάθε ελπίδα για βοήθεια. Αποφασίζει να επιστρέψει πίσω στο οχυρό, αφού δεν έχει πού αλλού να πάει και εκεί συναντά τον Κρόου πού του προτείνει να συνεργαστούν για να φέρουν πίσω τον μικρό γιό των Στάντον. Ο Κρόου οδηγεί τον Μπλούμπερυ στο Μεξικό, στους ληστές Μεσκαλέρος και σε μιά απεγνωσμένη μάχη ο Μπλούμπερυ καταφέρνει να ξεφύγει με τον μικρό Στάντον χάνοντας τα ίχνη του Κρόου...